Obveznice Francka će, kako je potvrđeno Jutarnjem listu iz te kompanije, prvo biti ponuđene akcionarima društva, uz mogućnost kasnije zamjene za akcije kompanije.
„Riječ je o standardnom finansijskom instrumentu kojim Franck d.d. želi svojim akcionarima omogućiti da vlastitim sredstvima, pod transparentnim i konkurentnim uslovima za Društvo, učestvuju u redovnom investicionom ciklusu Grupe Franck, uz mogućnost konverzije u akcije po dospijeću. Društvo će o konkretnim uslovima i trenutku izdavanja obveznica odlučivati u skladu sa redovnim investicionim planovima i tržišnim okolnostima“, saopšteno je iz Francka, odgovarajući na pitanja koje ciljeve kompanija želi postići dokapitalizacijom, u šta namjerava usmjeriti svježi kapital i kada planira izaći s ponudom obveznica.
U svakom slučaju, odluku o izdavanju obveznica prvo moraju odobriti akcionari Francka na Skupštini zakazanoj za 20. avgust ove godine.
Prema prijedlogu uprave Francka za Skupštinu akcionara, rok za izdavanje obveznica je pet godina od dana donošenja odluke Skupštine kojom se Upravi, uz saglasnost Nadzornog odbora, daju ovlašćenja za taj potez. Uprava će, ako akcionari usvoje prijedlog na Skupštini, dobiti ovlašćenje da odredi uslove izdavanja obveznica, ali u okviru koji će biti definisan odlukom akcionara.
Nominalni iznos jedne obveznice Francka, prema prijedlogu za Skupštinu, trebalo bi da iznosi 100.000 evra. Dospijeće obveznice biće u roku koji nije kraći od dvije godine niti duži od tri godine od datuma izdanja, a kamatna stopa biće u visini najniže kamatne stope koju Franck koristi po važećim dugoročnim kreditima za posljednji obračunski period koji prethodi mjesecu izdavanja obveznica.
„Obveznice će se moći zamijeniti za akcije Društva po dospijeću, u skladu s uslovima iz odluke o izdavanju obveznica. Uslovi upisa zamjenjivih obveznica biće određeni odlukom Uprave o njihovom izdavanju“, navodi se u pozivu akcionarima Francka za predstojeću Skupštinu.
Najveći akcionar Francka je kompanija Ivero Trade, u vlasništvu direktora Francka Ivana Artukovića, sa 72 odsto akcija.
Osnovni kapital Francka trenutno iznosi 49,1 milion evra, a prijedlog Uprave akcionarima je da se kroz plasman obveznica poveća za najviše 24,5 miliona evra.
„Kapitalne investicije Grupe Franck u prethodnom petogodišnjem periodu realizovane su u iznosu od oko 23 miliona evra“, navode iz Francka. Nominalna vrijednost akcije Kraša, koji se, podsjetimo, 2013. godine povukao sa Zagrebačke berze, iznosi 115 evra.
Akcionari Francka će na predstojećoj Skupštini odlučivati, osim o dokapitalizaciji kompanije, i o upotrebi dobiti za prošlu godinu od 3,7 miliona evra. Prijedlog Uprave je da se cjelokupna dobit prebaci u rezerve kompanije.
Franck je prošle godine ostvario prihod od 136 miliona evra. seebiz.eu
